Steuerberater wechseln
Ein Kanzleiwechsel braucht Klarheit, nicht zusätzlichen Stress
Vor einer Mandatsannahme wird geprüft, welche Leistungen benötigt werden, wie aktuell die Buchhaltung ist und welche Fristen oder offenen Arbeiten bestehen.
So wird der Wechsel vorbereitet
1
Mandatsanfrage
Sie beschreiben Unternehmen, bisherige Leistungen, Wechselgrund und gewünschten Start.
2
Unterlagenprüfung
Offene Abschlüsse, Erklärungen, Buchhaltung und Vollmachten werden eingeordnet.
3
Leistungsvereinbarung
Zuständigkeiten, Vergütung und Zeitplan werden verbindlich festgelegt.
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Datenübergang
Nach Mandatsannahme erfolgt die fachlich notwendige Abstimmung mit der bisherigen Kanzlei.
Für die Vorprüfung besonders wichtig
- letzter fertiggestellter Jahresabschluss
- Stand der laufenden Buchhaltung
- offene Steuererklärungen und Bescheide
- aktuelle Fristen und Prüfungen
- eingesetzte Software und Datenzugänge
- Zahl der Mitarbeiter und Stand der Lohnabrechnung
Nicht jeder Wechsel kann sofort erfolgen
Bei erheblichen Rückständen, ungeklärten Zuständigkeiten oder sehr kurzfristigen Fristen muss zunächst geprüft werden, ob eine verlässliche Übernahme möglich ist.
Eine offene Bestandsaufnahme schützt beide Seiten vor falschen Erwartungen.
Häufige Fragen zum Kanzleiwechsel
Muss ich selbst alle Daten anfordern?
Nach Mandatsannahme kann die notwendige Abstimmung mit der bisherigen Kanzlei organisiert werden. Ihre Mitwirkung bleibt bei einzelnen Unterlagen erforderlich.
Wann ist ein guter Wechselzeitpunkt?
Ein Wechsel ist grundsätzlich jederzeit möglich. Praktisch sollte der Stand von Buchhaltung, Lohn und Jahresabschluss berücksichtigt werden.
Übernehmen Sie rückständige Arbeiten?
Das wird anhand von Umfang, Fristen und Datenqualität vorab geprüft.
Kann die bisherige Buchhaltungssoftware weiter genutzt werden?
Das hängt von Exportmöglichkeiten, Datenqualität und dem künftigen Organisationsmodell ab.
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Passt diese Form der Zusammenarbeit zu Ihrem Unternehmen?
Senden Sie die wichtigsten Angaben zu Ihrem Unternehmen und Ihrem Beratungsbedarf. Ich prüfe anschließend, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.